SDN/NFV推动 闭、专用的传统通信设备向开放化、通用化的方向发展。传统通信设备基于垂直 闭式架构，软硬件一体化，厂商间难互通。SDN/NFV从不同维度促进设备形态重构，驱动通信设备向开放、通用架构发展，实现异构设备和网络资源的统一管理。一方面，控制器、软件成为业界争夺焦点；另一方面，硬件设备评价标准发生变化，高性能转发技术以及多种新形态的设备产品相继推出。与通信设备类似，软件定义存储对传统存储系统也产生了颠覆性影响。

以硬件设备商为核心的产业格局正被打破，行业竞争进一步加剧。在IT设备领域，传统IT企业不再完全掌控产品设计，部分主导权转移到用户手中。此外，高度开放、标准化的硬件，使用户的选择自由度增加，硬件代工厂在产业链中的重要性随之提升，这进一步加剧了市场竞争。在通信设备领域，IT技术引领ICT深度融合，NFV改变通信设备传统销售模式，IT和软件开发商的价值不断提升，传统设备商在销售业绩和产品升级方面面临挑战；SDN为软件、IT和代工厂创造了进入通信设备市场的新机遇，必然会挤占传统通信设备商的市场空间。为与这一趋势相适应，传统通信和IT设备商纷纷调整策略，力图将新技术、新模式与传统设备产品相融合，避免研发价值和竞争优势的流失。

应对：携手构建新竞争优势

对于中国通信和IT设备产业而言，既拥有快速提升的良好机遇，又面临很大挑战。

一方面，中国ICT市场空间巨大，政策环境利好，这为中国通信和IT设备产业快速提升竞争力提供了难得机遇。

中国拥有庞大的用户数量和海量政企行业应用市场，“宽带中国”战略进一步推动落实、“互联网+”、“中国制造2025”战略相继提出，信息设备国产化诉求升温，均为中国产业发展提供了利好的政策环境和强劲的市场动力。国内互联网企业的应用需求与资源积累可以与设备产业形成协同发展机制，目前中国在定制化、整机柜服务器领域，由中国制造向中国设计迈进，定制服务功能的开启可作为服务器厂商走出同质化竞争的突破口。发展策略灵活，全业务能力有助于构建综合产品技术优势。中国产业长期处于跟随地位，既得利益包袱小，策略灵活，更易于把握变革机遇。以华为为代表的国内厂商积极展开跨领域多元化探索，云管端全覆盖，能够以更好的视角构建综合产品技术优势。外资企业技术开放，国内厂商受益于技术共享。为迎合国内服务器本土化发展需求，抢占中国市场，ARM和Power加速了针对中国的开放进程，国内企业迎来技术共享、快速提升的良好机遇。

另一方面，从全球范围来看，运营商通信设备市场增长空间有限，企业网通信设备和IT设备市场短期内难以取得显著突破，这是中国通信和IT设备产业必须应对的挑战。

随着传统电信业务趋于饱和，通信设备投资规模下降，中国设备厂商已在国内、亚太、中东等市场占据较高份额，美国、日本、欧洲市场则面临贸易保护、安全等多重挑战，进一步增长的空间有限。中国在核心业务交易系统中仍然选用国际厂商高端大型机，国内虽已有所突破，但要在高端市场实现全面替代尚需时日。存储系统方面，主流厂商利用存量市场优势，互通协议私有化，阻碍国产设备健康发展。

从整体上来看，产业基础薄弱仍是中国产业发展的重要制约。中国通信和IT设备产业虽经过多年积累，已实现产业链关键环节的延伸和产业基础的初步强化，但在部分核心器件芯片和基础软件领域仍与发达国家存在较大差距。与此同时，产业链协同发展不足，产业生态尚不完善。在融合驱动的变革大形势下，产业竞争模式由产品和单个企业的竞争转向各环节要素的综合抗衡，产业生态系统构建与资源整合能力成为产业发展的决定性因素，中国产业链协同发展模式有待进一步培育,有竞争力的产业生态系统尚未形成。

综上所述，为了抓住机遇实现超越，中国通信和IT设备产业各方应积极合作，巩固运营商通信设备优势，缩小企业网通信设备和IT设备差距，构建云管协同的综合竞争力；把握变革机遇，布局ICT融合和新技术领域，构建中国产业的新竞争优势；强化关键产业基础与底层技术创新，补齐产业链关键短板；规范健康产业环境，构建开放产业生态，实现产业发展由跟随向引领的转变。（中国信息通信研究院技术与标准研究所 吴冰冰）